На этот раз внимание Великого Крестоманси, Главного Смотрителя за использованием Магии и Колдовства во Вселенной привлекает маленькое итальянское графство Копрона. Живёт в нём простой, не отличающийся большими познаниями в магии и колдовстве парень, Тонино Монтана. И пускай он толком не умеет колдовать, зато имеет другой замечательный дар. Он понимает язык животных и может с ними говорить. А являясь всё-таки непростым человеком, он не может стоять в стороне, когда вокруг твориться, что-то необъяснимое. И вот вместе с верным другом, чёрным котом Бенвенуто, они распутывают загадки, предотвращают злые замыслы, в общем, делают все, чтобы оградить жителей графства от зла.