Очередная сказка о Смотрителе за использованием и применением Магии и Колдовства во всех Параллельных Мирах. На этот раз Крестоманси берёт на воспитание своих дальних родственников, сирот Мура и Гвендолену. Дальнейшие приключения брата и сестры, под руководством мудрого Крестоманси и в отсутствие оного, открывают в Гвендолене огромные способности к колдовству. Ей пророчат будущее великой волшебницы или великой колдуньи. Мур очень радуется за старшую сестру. Её успехи вдохновляют младшего брата, но по каким-то причинам Великий Крестоманси не разделяет такого живого восхищения талантами молодой девушки.